Après leur combat contre le démon Bari, Zatch et Kiyomaro ont pris conscience de leurs limites et recherchent un moyen d’augmenter leur force.
C’est alors que se présente à eux le professeur Devinettes, un étrange personnage accompagné de son démon Kiddo ! Il prétend tout connaître des livres et du monde des démons. Nos deux héros devront le combattre pour obtenir des informations !