De retour au Japon, Zatch et Kiyomaro retrouvent Suzume, heureuse de les voir sains et saufs. La reprise des cours est plutôt difficile pour Kyomaro, d’autant que ses professeurs semblent vouloir s’acharner sur lui !

Mais la réalité des combats reprend rapidement ses droits lorsqu’un nouvel adversaire, le démon Coral Q, tend un piège à nos deux amis. Ce redoutable adversaire connaît toutes les attaques de Zatch !!