Retour au Japon pour nos deux héros qui sont maintenant accompagnés de Ponygon.
Kyomaro rencontre un étrange possesseur de livre : après avoir secouru un enfant, l’individu déclare ne pas être intéressé par les combats pour élire le roi des démons.
Pourtant il veut se mesurer à Kiyomaro et Zatch, curieux personnage…