Yohs opa onthult aan Anna de geheime geschiedenis van de Asakura-clan en Hao, hun voorouder en millennia-oude vijand. Yoh en de anderen trekken intussen nog steeds door de VS en bereiken uiteindelijk Mesa Verdede, de ruïnes van een eeuwenoude indianenstad, waar ze hopen aanwijzingen te vinden over de locatie van het Pache-dorp. Maar ze stoten al snel op volgelingen van Hao en Lyserg wordt door één van hen, een vampier, gebeten...