Het gevecht tegen de volgelingen van Hao in de ruïnes van Mesa Verdede gaat onverminderd door. Yoh en zijn vrienden staan er slecht voor. Hun tegenstander, Boris, is een afstammeling van de enige echte Dracula! Maar dan laat Ryu eindelijk het echte resultaat zien van z'n training bij Yohs grootvader in Izumo...