Tenma keert terug naar Berlijn, de geboortestad van Johann. Hij hoopt het raadsel bij de bron te kunnen oplossen... Wat hij ontdekt, overtreft echter zijn stoutste verwachtingen. Wat was het doel van de verschrikkelijke experimenten die in het voormalige Oost-Duitsland plaatsvonden? Wat is Johann?!? Welke rol speelt Kinderheim 511 in dit mysterie!?!