Kiyo et Zatch partent à Hong-Kong pour aider Li-En
à délivrer Wonrei, son mamodo.
Ils sont ensuite opposés au terrible Bari, un mamodo
invulnérable contre lequel ils subissent une amère
défaite. Cherchant le moyen de devenir plus fort,
ils en apprennent plus sur le livre de Zatch en affrontant
l’omniscient docteur Enigme.
Puis, Kiyo et Zatch sont attaqués par des mamodos
à la solde du mystérieux Milordo-Z. Mais qui
se cache sous le masque de ce sinistre individu ?